Serviços financeiros
Sistemas e IA para atender na hora, operar sem planilha e ver o risco antes do prejuízo.
Visão geral
Atendimento rápido e operação sem retrabalho, com dados e IA
Com tecnologia sob medida, ajudamos você a:
- Usar os dados para atender cada cliente melhor e no canal que ele prefere.
- Acompanhar resultados e riscos com números atualizados todos os dias.
- Reter talentos com metas claras, treinamento e reconhecimento.
- Lançar produtos financeiros com controles de risco sólidos desde o início.
Operação mais eficiente todos os dias
Automatizamos conciliações e acompanhamos liquidez e riscos com painéis e IA, para a equipe agir na hora e não no fim do mês.
Finanças e conformidade em ordem
Organizamos dados, controles e relatórios para decisões mais seguras e para atender às exigências dos reguladores com menos esforço.
Equipe capacitada e com futuro
Criamos trilhas de aprendizado com assistente de IA, metas claras e planos de carreira, para fechar lacunas de conhecimento antes que pesem.
IA do setor
Como a IA ajuda nos serviços financeiros
Em serviços financeiros, a IA atende, confere e alerta em escala, com regras claras e uma pessoa no controle das decisões.
Fraude barrada antes do prejuízo
A IA analisa transações e cadastros assim que acontecem e segura para revisão o que foge do padrão do cliente.
Como entregamos: Modelo de detecção integrado ao sistema de transações, com painel de alertas e fila de análise para a equipe.
Saiba maisDecisões de rotina tomadas mais rápido
A IA analisa pedidos de crédito, limites e renegociações com as regras da casa e recomenda a decisão, explicando o motivo.
Como entregamos: Agente de IA ligado aos sistemas de crédito e cadastro, com aprovação humana nos casos fora da regra.
Atendimento que reconhece o cliente
O agente de IA identifica o cliente, consulta produtos e contratos e sugere a oferta de banco ou seguro que faz sentido para ele.
Como entregamos: Agente de IA no WhatsApp e no app, integrado ao CRM (sistema de clientes e vendas) e aos sistemas internos, com passagem para uma pessoa.
Regras internas checadas em cada operação
A IA confere operações e contratos contra as políticas internas e as regras do setor e registra cada verificação feita.
Como entregamos: Agente de IA com regras aprovadas pela área de compliance (conformidade), com trilha de auditoria.
Rotinas internas sem digitação
A IA lê documentos, classifica e-mails, preenche sistemas e concilia lançamentos, liberando a equipe para a análise.
Como entregamos: Automação de processos com IA conectando e-mail, planilhas, ERP (sistema de gestão) e sistemas internos.
Soluções
O que entregamos em cada etapa
O cliente quer resolver tudo pelo celular, na hora. Quando atendimento, vendas e operação usam sistemas separados, ele repete a história a cada contato.
O cliente inteiro em uma tela
Criamos um CRM que reúne contas, produtos, conversas e chamados de cada cliente e conecta atendimento, operação e retaguarda, com acesso por perfil.
ISoftware e dadosMesma conversa em todos os canais
Integramos app, site, WhatsApp e e-mail com o mesmo histórico, para o cliente continuar de onde parou e receber ofertas que fazem sentido.
Produto financeiro novo no ar mais rápido
Desenvolvemos sistemas para lançar e operar produtos como contas, crédito, consórcio ou seguros, com regras configuráveis e integração aos parceiros.
ISoftware e dadosAtendimento a qualquer hora no WhatsApp
Colocamos um agente de IA que tira dúvidas, envia segunda via e atualiza cadastros, passando para uma pessoa quando o caso pede.
Autoatendimento que também vende
Criamos portais e apps de autoatendimento com contratação digital e campanhas para quem já é cliente, ligados ao seu CRM.
ISoftware e dados
Fechar o mês, conciliar contas e entregar relatórios aos reguladores consome dias. Planilhas manuais aumentam o risco de erro e de multa.
Fechamento do mês sem maratona
Automatizamos lançamentos, conciliações e a montagem dos relatórios do fechamento, com a origem de cada número registrada para auditoria.
Relatórios gerenciais prontos com IA
Colocamos IA para preparar relatórios de custos e resultados e explicar as principais variações do mês em linguagem simples.
Rentabilidade por produto e por cliente
Criamos painéis de receita, custo e margem por produto, carteira e cliente, com simulação de cenários.
ISoftware e dadosOperação e contabilidade conversando
Integramos os sistemas de operação de cada produto à contabilidade, para cada contrato gerar seus lançamentos sem digitação.
Auditoria respondida com segurança
Entregamos o registro de quem acessou e alterou cada dado, com perfis de permissão, para responder a auditorias sem correria.
ISoftware e dadosRelatórios à SUSEP montados com os dados
Automatizamos a coleta e a conferência dos dados de apólices e sinistros e montamos os relatórios exigidos pela SUSEP, a reguladora de seguros.
Regras contábeis aplicadas a cada produto
Desenvolvemos as regras que transformam cada operação de crédito, investimento ou seguro em lançamentos contábeis, com conferência automática.
ISoftware e dadosCálculos atuariais ligados à contabilidade
Integramos apólices e cálculos atuariais (que definem as reservas que a seguradora precisa manter) à contabilidade, com conferência e trilha de auditoria a cada fechamento.
Consultores, agentes e correspondentes precisam aprender rápido e vender dentro das regras. Comissão calculada à mão gera erro e desconfiança.
Dúvidas da equipe respondidas na hora
Criamos um assistente de IA que treina e tira dúvidas de consultores novos sobre produtos, normas e procedimentos, com base nos materiais oficiais.
Certificações da equipe em dia
Desenvolvemos uma base única com dados, certificações e vencimentos de cada colaborador e correspondente, com aviso antes de expirar.
ISoftware e dadosTerritório de vendas com as empresas certas
Mapeamos empresas com perfil para crédito, seguros, consórcio ou câmbio em cada território, com contatos conferidos para os consultores.
DInteligência de mercadoComissões sem planilha nem disputa
Automatizamos o cálculo e o pagamento de comissões a partir das vendas, com conciliação e painel para cada consultor.
Pessoa certa para cada vaga
Colocamos IA para comparar currículos e perfis internos com cada vaga e sugerir quem está mais preparado, com decisão final do RH.
Mapa de habilidades da empresa
Desenvolvemos o catálogo de habilidades por cargo, ligado a treinamentos, avaliações e remuneração, para planejar o crescimento da equipe.
ISoftware e dados
Dados espalhados em vários sistemas impedem enxergar o risco a tempo. Fraude e inadimplência aparecem só depois do prejuízo.
Operações fora do padrão em alerta
Organizamos os dados de transações e configuramos regras e modelos que apontam anomalias e possíveis fraudes, com fila de análise para a equipe.
Sistema legado trocado sem perder histórico
Migramos dados de sistemas antigos e planilhas para a nuvem ou para a nova plataforma, com conferência registro a registro e plano de volta.
ISoftware e dadosDados internos e externos cruzados
Integramos seus sistemas a fontes externas, como bureaus de crédito e cadastros públicos, para análises completas sem copiar planilhas.
Base de dados em que dá para confiar
Padronizamos e enriquecemos os dados de clientes, contratos e transações, deixando a base pronta para relatórios e para treinar modelos de IA.
ISoftware e dadosProcessos mapeados antes de automatizar
Mapeamos como cada processo acontece de verdade, medimos gargalos e redesenhamos o fluxo antes de automatizar o que vale a pena.
Pagamentos a parceiros conferidos
Automatizamos o cálculo e a conferência de repasses a parceiros e correspondentes, com trilha de cada pagamento e alerta para diferenças.
Equipe certa para cada projeto de dados
Usamos IA para indicar quem da equipe tem a experiência certa para cada projeto de dados, risco ou tecnologia e onde falta contratar.
Contratos com fornecedores de tecnologia e serviços se multiplicam. Sem controle, a empresa paga fora do combinado e corre risco com terceiros.
Gastos com terceiros em um painel
Entregamos painéis de gasto por fornecedor, contrato e área, com alerta para parceiros de risco e pagamentos fora do combinado.
ISoftware e dadosCompras aprovadas sem e-mail perdido
Automatizamos o pedido, a aprovação conforme o valor e o lançamento das notas no financeiro, com histórico de cada decisão.
Economia encontrada nas compras
Entregamos um painel que analisa o histórico de compras e cotações e mostra onde concentrar volume, renegociar ou trocar de fornecedor.
ISoftware e dadosContratos com alerta de prazo e reajuste
Criamos um repositório de contratos com vencimentos, reajustes e documentos de cada fornecedor, avisando antes de cada prazo.
ISoftware e dadosPedido interno no caminho certo
Criamos um formulário único de compras que leva cada pedido à área certa e checa o fornecedor em bases públicas, como CNPJ e certidões.
Dores do setor
O que mais trava o crescimento
- Cliente esperando resposta no WhatsApp, no app ou na agência
- Conciliação e fechamento do mês feitos à mão em planilhas
- Fraude e inadimplência descobertas só depois do prejuízo
- Contratos com parceiros e fornecedores sem controle de risco
- Comissões de consultores e correspondentes calculadas à mão
Leitura da nossa equipe, de 1 a 5, com base em pesquisas do setor. Fontes: Banco Central do Brasil (2026) (abre em nova aba), Febraban, com Deloitte (2026) (abre em nova aba).
Recursos
Materiais para dar o próximo passo
- Materiais gratuitosPlanilhas e e-books para organizar e escalar a operação.
- Incentivo fiscalLei do Bem, reforma tributária e estratégias legais para pagar menos imposto.
- Guias e dicasIA, dados e software aplicados a negócios reais.
- NotíciasO que os grandes veículos dizem sobre tecnologia e crescimento.
Primeiros passos
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Inteligência de mercado, software, migração de dados e integrações com IA.
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